Accionistas de Vitro pactan reestructura

Los accionistas de la productora de vidrio decidieron emitir obligaciones cambiables en títulos; con la decisión se aumenta el capital social y se emitirán acciones ordinarias.

Las acciones de Vitro en la Bolsa mexicana perdieron este martes 4.35%. (Foto: Cortesía Vitro)










CIUDAD DE MÉXICO (Reuters) — El productor mexicano de vidrio Vitro dijo este martes que sus accionistas aprobaron la expedición de obligaciones convertibles en acciones, como parte de su plan para reestructurar deuda.

Vitro, que dejó de pagar su deuda en febrero del 2009 afectada por pérdidas en instrumentos derivados, obtuvo la protección de la justicia mexicana para reestructurar 3,400 millones de dólares, que incluye pasivos entre la compañía y sus subsidiarias.

Los accionistas "aprobaron la propuesta para emitir obligaciones forzosamente convertibles en acciones y, en consecuencia, aumentar el capital social de la sociedad y emitir acciones ordinarias a ser conservadas en tesorería para efectuar la conversión de las obligaciones que se emitan", dijo la empresa en un comunicado.

Las acciones de Vitro en la Bolsa mexicana perdieron este martes 4.35%, antes de que la decisión de los accionistas se hiciera pública.

Avanza Capital, con recursos para capitalizar a Mexicana

22 Julio, 2011 - 15:56

Credito: María del Pilar Martinez / El Economista

 

Avanza Capital cuenta con los recursos necesarios para reanudar las operaciones y reestructura de Mexicana de Aviación, afirmó Lorena Villavicencio vocera del grupo de inversionistas.
Villavicencio explicó que cuentan con una línea de crédito expedida por un banco extranjero. Sin embargo, denunció que la autoridad del concurso mercantil ha solicitado que sean recursos propios para capitalizar a la aerolíne.

No se puede establecer ese tipo de exigencia, lo que están pidiendo es una capitalización de 250 millones de dólares, nosotros estamos acreditando que tenemos 300 millones de dólares y simplemente estamos viendo donde los vamos a depositar para que puedan ser utilizados", declaró en conferencia de prensa.

Asimismo, Villavicencio dio a conocer que Avanza Capital está encabezado por el empresario Bernardo Camacho Chavarría, quien esta tarde mantendrán una reunión con Badín para ver el tema de los recursos.
"Nosotros queremos proponer un fideicomiso, evidentemente para darle absoluta transparencia que se van a utilizar que se van a utilizar para el rescate de una impresa tan importante que es Mexicana de Aviación", añadió.
Sostuvo que ellos han dado todas las facilidades para q el conciliador verifique el origen y existencia de la línea de crédito que presentaron el pasado miércoles.
"Se abrieron los datos confidenciales a efecto de que el propio conciliador pudiera hacer la llamada correspondiente que verifique que efectivamente existe el recurso, el recurso existe".
La vocera de Avanza Capital, no quiso dar fecha para en la que los 300 millones de dólares, lleguen a México y puedan ser utilizados.
Cabe recordar que el miércoles conciliador Gerardo Badín, reconoció la entrega de una carta en garantía por 300 millones de dólares por parte de Avanza Capital, mismo que aclaró que la verificación de los recursos podría demorar incluso dos semanas.

Continúa proceso de reestructura de Mexicana: Yúdico

13 Agosto, 2011 - 13:57

Credito: Notimex

 

 

En el concurso mercantil para la reestructura de Mexicana de Aviación se mantienen los tres grupos de inversionistas Altus Prot, Avanza Capital y los representados por Iván Barona, y de ninguna manera se les ha descalificado, señaló el líder del SNTTASS, Miguel Ángel Yúdico.
El dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación, Servicios y Similares (SNTTTASS) explicó que así se lo comunicó el conciliador de Mexicana de Aviación, Gerardo Badín, quien le aseguró que el lunes próximo ratificará que el proceso de reestructura de la empresa continúa.
Empero, Yúdico Colín dijo que Badín le confirmó que estos grupos aún no han hecho el depósito en “billete” por los cinco mil millones de dólares en garantía a la seriedad de su participación por capitalizar la empresa.
No por ello, agregó, el juez Felipe Consuelo Soto, quien lleva el concurso mercantil, ni el mismo conciliador, han descalificado oficialmente a ninguno de estos grupos de inversionistas.
“Sabemos que hay muchos enemigos, en el medio político y aeronáutico, interesados en que Mexicana no salga adelante, ya que perjudicamos sus intereses y están dispuestos a utilizar cualquier instancia que les permita sembrar la incertidumbre y desconfianza entre los inversionistas, como en los propios trabajadores”, lamentó.
Sin embargo, reconoció que el proceso de reestructura se encuentra en la etapa final y esos “enemigos de Mexicana” buscarán arremeter en su contra para intentar lograr su objetivo de desanimar y desmotivar a los trabajadores y con ello abandonar la lucha.
El dirigente explicó que ante los rumores y las versiones periodísticas que auguraban la inminente quiebra de la aerolínea, el conciliador se comunicó personalmente con él para desmentir esas aseveraciones.

Vitro confía en pronta solución mercantil

24 Enero, 2011 - 13:16

Credito:Notimex

 

Foto: EE Archivo

Vitro confió en que a más tardar en tres meses el juez responda a la apelación que presentó por la negativa del concurso mercantil preacordado, y el conciliador emita su decisión sobre los créditos.
A principios de este mes, el Consejo de la Judicatura Federal calificó de improcedente la solicitud de la vidriera mexicana sobre su declaratoria de concurso mercantil, solicitada a finales del 2010 como medida base de su plan de reestructuración de deuda.
Derivado de ello, Vitro impugnó la decisión del juez Cuarto de Distrito en Materia Civil y del Trabajo en Monterrey, y explicó que ha buscado un proceso preacordado porque ofrece más ventajas a todos los involucrados.
En conferencia de prensa, el director general ejecutivo de la vidriera mexicana, Hugo Lara García, manifestó su confianza en que el proceso se resuelva de manera positiva en un lapso de uno a tres meses.
Recordó que entre los argumentos utilizados por el juez para rechazar la petición de la empresa estuvieron los créditos entre compañías subsidiarias de Vitro, que ascienden a 1,900 millones de dólares.
Al respecto, el director general jurídico de la empresa, Alejandro Sánchez Mujica, aclaró que determinar sobre los créditos es trabajo del conciliador y lo que le corresponde al juez es manifestarse sobre la legalidad del proceso.
Informó que para el 10 de febrero próximo se espera la audiencia en Estados Unidos, para resolver el estatus de la solicitud de concurso mercantil que presentaron algunos fondos tenedores de su certificado en ese país.
Esta audiencia es importante, ya que el mercado estadounidense representa 300 millones de dólares de un total de 1,900 millones de dólares de las ventas de esta empresa, precisó.
Sánchez Mujica también anunció que para el 8 de febrero habrá una audiencia en la Corte de Nueva York, para descongelar unos pagos a favor de la empresa.
Por su parte, Hugo Lara recordó que la deuda total de la empresa a reestructurar mediante el concurso mercantil asciende a 3,415 millones de dólares, de los cuales 1,515 millones son con terceros y 1,900 millones de dólares son con subsidiarias de la empresa.
Precisó que de estos 1,515 millones de dólares, la empresa responderá por 1,025 millones de dólares de aprobarse su propuesta de concurso mercantil preacordado, de los cuales 850 millones de dólares será a través de deuda.
Además, 100 millones de dólares en obligaciones convertibles (si la empresa no los pagara en el plazo determinado, respondería con 15% de sus acciones) y 75 millones de dólares que se pagarán en efectivo.
A partir de que se apruebe el concurso mercantil, abundó, la empresa cuenta hasta con 12 meses para llegar a un acuerdo definitivo con sus acreedores y para ello tiene la capacidad y recursos suficientes para hacer frente a este litigio.
De hecho, agregó, la empresa tiene en caja 200 millones de dólares, además de la capacidad de seguir invirtiendo para continuar con la adecuada operación de la empresa, con un gasto de capital -capex- de entre 90 millones y 100 millones de dólares.
Lara García confió en que este proceso llegue a un buen término tanto para la empresa como para sus acreedores, y reconoció que el panorama más adverso para la compañía sería perder 15% de sus acciones.

Aviacsa sale de concurso mercantil

24 Enero, 2011 - 21:10

Credito:Alejandro de la Rosa / El Economista

El juez Tercero de Distrito en Materia Civil y del Trabajo de Nuevo León, Julio César Franco, publicó ayer la sentencia en la que se aprueba el concurso mercantil de Aviacsa, con lo cual se da por terminado el procedimiento iniciado en julio del 2009.
Los adeudos que tenía la aerolínea sumaban 1,734 millones de pesos.
La autoridad informó que el pasado 10 de diciembre el conciliador Miguel Arroyo presentó a las partes la propuesta de convenio y 18 días después anexó la relación de acreedores reconocidos que expresaron su conformidad con la misma, además se acordó la capitalización de Grupo Madero.
En la negociación se aceptaron quitas de hasta 72% y un esquema de pago a tres años.
En junio del 2009, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes decidió suspender las operaciones de Aviacsa con el argumento de que no reunía las condiciones necesarias de seguridad y por los adeudos que sumaba. En agosto de ese año se le concedió el ingreso al concurso mercantil.
Al Servicio de Administración Tributaria le debían 960 millones de pesos; a Aeropuertos y Servicios Auxiliares 260 millones; a los grupos aeroportuarios 203 millones, y al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 127 millones de pesos, entre otros.
Luego de la sentencia, el empresario Ramón Madero es propietario de 99.49% de las acciones de la aerolínea.
La inversión inicial que ha comprometido con Aviacsa es de 1,500 millones de pesos, los cuales erogarán en los primeros tres años y en la primera etapa se pagarán a los acreedores 670 millones de pesos, en tanto que el capital restante se destinará a la actualización de la flota, así como capital de trabajo inicial.
Más adelante se sumarán a la empresa fondos de otros inversionistas individuales que ya han manifestado sus intenciones de participar.
Se estima que Aviacsa tenga una participación inicial de mercado cercana a 5% al cierre del 2011, misma que idealmente estará creciendo para superar 10% de participación en los siguientes tres años.
El pasado 11 de enero se realizaron vuelos de recertificación ante la Dirección General de Aeronáutica Civil de las primeras tres aeronaves.
Suma 20 años sin registrar accidentes
“A lo largo de su historia, Aviacsa ha contado con un programa de seguridad ejemplar puesto que jamás tuvo accidentes en sus casi 20 años de operación. Tanto los procesos como la base de mantenimiento de la aerolínea han sido certificados por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de México y por las autoridades de la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos”, informó la empresa.
Antes de que la aerolínea suspendiera operaciones, las rutas de México a Guadalajara, Monterrey, Tuxtla Gutiérrez y Tijuana eran las más relevantes, además de que tenía una hacia Las Vegas, con escala en Monterrey.

Vitro sigue racha positiva en tribunales

2 Mayo, 2011 - 19:51

Credito:Notimex

Vitro informó que el Juzgado IV de Distrito en Materia Civil y del Trabajo en Monterrey desechó la solicitud de concurso mercantil involuntario presentada por un grupo de fondos de inversión, por lo que ahora peleará el pago de los costos del proceso, así como en su caso daños y perjuicios.
La empresa, una de las mayores fabricantes de vidrio a nivel global, aclaró en un comunicado que el proceso de concurso mercantil con plan de reestructura previo, que solicitó desde el pasado 13 de diciembre, continúa desarrollándose en los términos que la ley establece.
Refiere también que el pasado 28 de abril la Corte de Bancarrotas del Distrito Sur de Nueva York le otorgó las medidas de protección solicitadas en contra de posibles acciones judiciales que pudieran emprender acreedores en ese país, como son los tenedores de bonos con vencimiento en el 2012, el 2013 y el 2017.
Estas medidas protectoras, vigentes hasta el 12 de mayo próximo, aplican a todas las acciones en proceso y prohíben el inicio de cualquiera otra en contra de esta vidriera y sus subsidiarias dentro de Estados Unidos.
Lo anterior incluye el embargo sobre las facturas de algunos clientes, lo que permitirá que Vitro opere en el vecino país con normalidad en tanto se resuelve la solicitud de capítulo 15.

Vitro gana juicio mercantil contra acreedores

12 Mayo, 2011 - 09:57

Credito:Notimex

 

Foto: EE Archivo

Vitro, empresa fabricante de vidrio, informó que el juez cuarto de Distrito en materias Civil y del Trabajo de Monterrey desechó varias demandas de concurso mercantil presentadas por un grupo minoritario de acreedores en contra de las subsidiarias de la firma.
A través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa detalla que el juez consideró que dichas demandas carecen de legitimación para demandar el concurso mercantil involuntario.
“La compañía estima que las nueve demandas que aún quedan por resolverse tendrán el mismo tratamiento y buscará que se condene a los demandantes a pagar los gastos y costas del proceso de cada una de estas demandas, mismos que de acuerdo a la Ley pueden ascender hasta el 20% del monto en disputa”, expone.
La empresa regiomontana aclara que al día de hoy sólo la controladora, Vitro, se encuentra en proceso de concurso mercantil con base en la solicitud con plan de reestructura previo presentada por la propia empresa.
Asegura que las subsidiarias de Vitro en México continuarán con su operación normal y cumpliendo con sus compromisos con clientes, proveedores y colaboradores.
Las subsidiarias que han sido consideradas en esta resolución son Vitro Vidrio y Cristal, Vitro Envases Norteamérica, Comercializadora Alcali, Viméxico, Fic Regiomontano, Cristales Inastillables de México, Vidriera Monterrey y Vitro Automotriz.